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Palacio, Palacio & Zimmerman LLC — TAX & ADVISORS
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El entregable

La declaración es el recibo, no el trabajo

Cualquier firma en Miami le va a decir que prepara declaraciones. Bien — también lo hace el programa. Lo que importa es qué le queda en las manos cuando ya se presentó, y si alguien se sienta a explicárselo.

Esto es lo que de verdad le llega.

Cuatro cosas que entregamos

Declaraciones personales

La declaración, y después la parte que nadie más manda

Presentar el 1040 es la mitad fácil. La mitad que cambia el año que viene es sentarse con lo que el año realmente hizo — adónde se fue el dinero, qué decisiones le costaron, y las tres o cuatro jugadas que vale la pena hacer antes de diciembre, mientras todavía se pueden hacer.

Qué le llega

  • La declaración presentada, y un resumen en palabras claras de lo que contiene
  • Un repaso del año que compara este año con el anterior y dice qué se movió
  • Recomendaciones concretas para el año que viene, cada una con su fecha
  • Un video corto donde recorremos su declaración en pantalla — la suya, no una genérica
  • Un calendario de pagos estimados que usted sí puede seguir

Declaraciones de empresa

El mismo trato, con la declaración del dueño en la misma conversación

Una declaración de empresa que ignora el 1040 del dueño es medio trabajo. La compensación razonable, las distribuciones, la base que no sabía que ya había agotado, el estado donde empezó a vender — eso se decide entre las dos declaraciones o no se decide.

Qué le llega

  • La declaración de la entidad y cada K-1, entregados en la fecha en que los socios los necesitan
  • La declaración del dueño planificada junto con ella, no después
  • Un repaso del año del negocio: márgenes, la comparación, qué le están diciendo los números
  • Un video donde recorremos los estados financieros y la declaración juntos
  • Los temas de planificación del próximo año, con fecha

Contabilidad y QuickBooks

No le limpiamos el archivo. Cambiamos lo que entra en él.

La mayoría de las firmas arreglan QuickBooks después, todos los meses, para siempre. Nosotros pasamos el archivo por nuestro propio motor, cruzamos lo que dice QuickBooks contra lo que dicen los documentos, y registramos los ajustes. Después reconstruimos el archivo alrededor de su negocio — las clases correctas, los proyectos correctos, un catálogo de cuentas que corresponde a cómo usted realmente opera — y le entregamos a su gente una guía de codificación escrita para su negocio. El punto es que el mes siguiente entre limpio en vez de arreglarse después.

Qué le llega

  • Un informe de verificación cruzada: qué decía el archivo, qué decían los documentos, y cada ajuste que hicimos
  • Un archivo de QuickBooks reestructurado para su industria — clases, proyectos, un catálogo de cuentas que calza
  • Una guía de codificación en palabras claras, escrita para quien entra las transacciones
  • Estados financieros mensuales que cuadran, en una fecha que usted puede planificar
  • Una conciliación que puede llevar a un banco sin tener que disculparse por ella

Compilaciones, revisiones y auditorías

Es un proceso doloroso. Fingir lo contrario es como empeora.

Quien le diga que una auditoría no duele no ha hecho ninguna. El dolor es real y casi todo es logística — pedidos de documentos, control de versiones, el mismo anexo rehecho cuatro veces, esperar por una lista. Esa parte la podemos sacar casi por completo, porque la lista de pedidos, los cuadres y los anexos de respaldo son trabajo que nuestros sistemas hacen rápido. Lo que queda es el criterio, que es por lo que usted está pagando de todos modos.

Qué le llega

  • Una lista de documentos armada desde el principio, no en goteo durante seis semanas
  • Cuadres y anexos de respaldo preparados desde su propio mayor, no retecleados
  • Los estados financieros en el estilo de la firma, sobre la base que exige el compromiso
  • Una respuesta directa sobre dónde los números no van a sostener lo que usted quiere que digan

Vea uno antes de pedir uno

Las cosas que entregamos, completas. Abra cualquiera — son los formatos reales, el nivel de detalle real y el tono real.

  • Venta del negocio

    La evaluación de la venta, antes de que salga el CIM

    Flagler Facility Group LLC

    Nueve ajustes al EBITDA, separados en los que aguantan la due diligence, los que el comprador va a pelear, y los dos que deben salir antes de que se imprima nada. Entre el número del vendedor y el que nosotros defendemos hay $3.2M — y $1.4M de eso descansa en ajustes que no se sostienen.

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  • Dos restaurantes

    El informe operativo, en gráficos

    Ponce Hospitality Group LLC

    Doce meses de cubiertos, el costo primo abierto en lo que realmente lo compone, y cinco medidas contra el grupo comparable. El hallazgo no está en el menú: la renta corre 1.6 puntos por encima del grupo, que son $157,440 al año, y ningún costo de comida arregla un contrato de arrendamiento.

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  • Contratista mecánico

    La verificación cruzada de QuickBooks

    Pinecrest Mechanical LLC

    Qué decía el archivo, qué decían los documentos, y cada ajuste que hicimos. Seis discrepancias, cada una con el documento que la resolvió. Un cuadre sale en rojo porque el informe que necesitaba nunca llegó — preferimos mostrarle un vacío antes que un visto verde que nadie se ganó.

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  • Concesionario de motos

    Los estados financieros mensuales

    Coral Way Motorsports LLC

    Estados que cuadran, más la parte que casi ninguna firma incluye: dónde está usted frente a sus pares. Margen bruto 5.6 puntos arriba, gastos operativos 0.8 abajo, y una frase que dice cuál conviene arreglar primero.

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  • Declaración personal

    El repaso de fin de año y el video

    Un matrimonio con una corporación S

    No es la declaración — es la parte que vale la pena leer. Cada cifra con la del año anterior al lado, cuatro recomendaciones cada una con su fecha, y un video de siete minutos sobre su propia declaración, con capítulos.

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  • Compromiso de auditoría

    Notas a los estados financieros

    Atlantic Range Marine LLC

    Las notas, no los estados. Los financieros de un cliente de auditoría son suyos, y una firma dispuesta a publicar uno ya le dijo a todos los demás clientes qué haría con los de ellos. En las notas es donde de verdad se puede juzgar el trabajo.

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  • Consultorio médico

    Compensación razonable y el plan de retiro

    Delgado Dental Group PA

    Todo el mundo espera que le digan que se pague menos. Aquí decimos lo contrario y mostramos la aritmética — y después admitimos que, en impuestos solos, la jugada queda casi en empate, y explicamos qué fue lo que realmente compró.

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  • Importador de bebidas

    El plan de negocio que un banco sí lee

    Bahía Reserve Imports LLC

    No es la plantilla de treinta páginas con una declaración de misión. Son las proyecciones que un oficial de crédito de verdad va a poner a prueba, los supuestos escritos donde se les puede discutir, y el mes en que el efectivo se pone apretado dicho en voz alta en vez de escondido.

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  • Cobro del IRS

    Oferta de transacción — el análisis de solvencia

    Marisol Vela, persona natural

    Que una oferta se acepte es aritmética, no negociación. Cada línea del cálculo de potencial de cobro, la respuesta al final, y lo que los anuncios de radio nunca dicen: más de dos tercios de esta oferta es la cuenta de retiro que ella creía protegida.

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  • Contratista municipal

    Estados con la base que define su contrato

    Palmetto Grounds Management LLC

    Una subvención o un contrato con una agencia puede escribir su propia contabilidad — ingreso cuando la agencia lo aprueba, y solo los costos que aceptó compartir. Las dos columnas aquí son correctas, y mandar la equivocada al lector equivocado cuesta dinero en las dos direcciones.

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Todas las empresas de estos ejemplos son inventadas y cada cifra se escribió desde cero. No ponemos el informe de un cliente en un sitio web con el nombre cambiado, borroso, ni detrás de un sello de muestra. Una página así es permanente y está indexada, y cualquiera que conozca nuestra lista de clientes podría trabajar hacia atrás desde una sola cifra distintiva. Las empresas de abajo no existen.

Powered by Clavé™

Construimos la herramienta donde llevamos sus libros.

Casi todas las firmas alquilan su software de contabilidad y le pasan a usted la clave. Nosotros construimos el nuestro. Clavé™ Books es la plataforma sobre la que corre su cierre mensual, y esta firma la opera — igual que opera la declaración.

Así que usted no compra un software ni tiene que aprender uno. Usted recibe lo que produce: un libro de trabajo con cada cuenta cuadrada, estados preparados tal como se preparará la declaración, y la conversación de fin de mes sobre lo que dicen los números. En 2027 abre una vista para el cliente de sus propios libros.

Cómo funciona Clavé Books

Sobre la tecnología, ya que todos preguntan

La usamos. Nos adelantamos en vez de esperar a ver, construimos nuestras propias herramientas encima, y no nos da nervios decirlo.

Lo que le compra es tiempo, en una sola dirección: el trabajo mecánico — cuadrar, cruzar, rehacer un anexo, perseguir una diferencia entre dos sistemas — ocurre en una fracción de las horas que tomaba antes. Lo que significa que las horas que usted paga se van a sus números en vez de a la limpieza.

Lo que no hace es firmar nada. Cada declaración, cada estado financiero y cada consejo que sale de aquí lo leyó una persona cuyo apellido está en la puerta. La tecnología nos hace rápidos. No nos hace ausentes.

¿Quiere ver uno de estos para su archivo?

Si llama, le contesta una persona. Si escribe, lo lee una persona. En los dos casos llega a alguien de la firma, no a una cola.

Llame al 305.595.0303Envíenos un mensaje